CRM客戶關系管理系統-怡海軟件

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CRM系統實施完成后企業還需要做什么?

時間: 2019-11-14來源:怡海軟件

       CRM系統實施后會發生什么?
       過去幾個月,您已經為公司實現了一個世界級的企業客戶關系管理系統(CRM系統)。你的團隊宣布成功,終于是時候松一口氣了,然后你期待著這個系統幫助實現企業或個人的戰略目標。事實上,這樣就結束了嗎?錯了。與客戶關系管理戰略相一致的CRM軟件是一段需要持續優化和更新的旅程。而旅程才剛剛開始。

       實施后的第一天標志著從設計CRM系統到實現客戶關系策略到實際執行任務的轉變。一旦CRM軟件上線,就需要開始考慮一些戰略和戰術方面的問題。除了常規的支持任務,您和您的團隊還需要提前考慮下一步。

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       首先,馬上開始讓您的CRM系統用戶參與進來。
       ? 他們是否以您和您的實現團隊預想的方式使用系統?
       ? 他們是否遵循文檔化的業務流程?
       ? 他們找到使用捷徑了嗎?
       如果它們可以使業務流程更高效,那么這些方法是可以接受的。然而,快捷方式也可能通過規避下游相關流程或不捕獲報告所需的信息來縮短系統更改時間。您的用戶是否在采用crm軟件?找出阻力所在,并加強變更管理規章。開放溝通以解決問題,并確保管理層仍在強化這一要點。

       確定再培訓機會。

       用戶可能需要進修課程以了解如何更高效的使用,或者當有新員工加入公司時要學習如何使用好系統。,因此:
       ? 你有一個全面的培訓計劃嗎?
       ? 是否有足夠的文檔和工作助手來幫助您的用戶完成他們的日常任務?
       ? 您的用戶文檔是否更新?最近的更改或功能升級可能尚未添加到用戶指南中。


       接下來,重新訪問原始業務需求文檔。

       您可能已經完成了收集需求并確切知道用戶想要什么的準備工作。但是,總是存在差距,預先確定一些差距。

       ? 查看您的需求文檔,并記下已推遲或準備好的物品。那些精益求精的方法已成為正在尋求簡化流程的用戶的必備方法。優先考慮這些項目,然后開始考慮解決方案。您可能無法提供所有答案,但可以確定痛點并從用戶那里獲得幫助以對其進行優先級排序。


       在任何CRM系統中,數據質量都是一場持久戰。檢查您的數據是否重復、不完整或不準確。
       ? 您的用戶是否遵循數據完整性程序并使用數據標準?如果你的CRM軟件系統要求每個聯系人都有一個電子郵件地址,確保你的用戶提供了真實的電子郵件地址,而不是用占位符數據來欺騙系統。
       ? 是否有帳號或聯系人重復項?如果您尚未指定數據管理員或制定自動重復檢測,那么現在是時候考慮這些解決方案了。
       一次清理幾個月的數據要比讓問題惡化容易得多。不一致或不正確的數據可能會誤導用戶,或讓用戶干脆放棄使用。

       不要忘記報告,這是CRM系統的命脈。
       ? 在實施過程中制定了哪些關鍵報告?
       ? 他們是否提供了用戶所需的信息?
       ? 你需要調整它們嗎?
       ? 他們需要額外的報告嗎?
       ? 誰在使用這些報告?
       ? 您是否需要為報告重新考慮不同的傳遞機制,例如電子郵件或將其發布到內網上?
       有些經理不喜歡經常登錄并運行系統。他們更喜歡自動發送報告到電子郵件。如果你的報告準確而有力,但沒有人使用它們,那么你的CRM軟件也將很快失效。

       系統的性能如何?

       實現期間的負載測試將為您提供一些使用和性能方面的信息。然而,一旦CRM系統啟動并運行,用戶通常不會遵循使用測試模式。你注意到高峰期了嗎?在聯網高峰和使用人數較多時,系統的使用性能如何?在一些地區,當學校的孩子們在下午3點左右放學后,互聯網帶寬會下降50%。調整您的業務應用程序和交付模型,以適應實際的使用模式。


       安全性不是一個靜態的問題。

       在紙上看起來不錯的權限設置在現實中可能并不總是奏效。如果您的實現策略包含默認的安全方法,或者根據需要限制用戶對數據的可見性和訪問,那么您現在可以檢查這些限制是否正在起作用或妨礙了用戶。如果你制定了開放的安全策略,每個人都可以看到所有內容以促進信息共享,你也可以衡量這些信息是如何被使用的。這是在增強用戶能力?分散用戶的注意力?還是不必要地暴露了公司數據?某些單獨的安全權限可能需要調整。現在,只想要只讀視圖的高管可能會發現他只需為其經理分配銷售線索和待辦事項。

       最后,關注持續改進的過程。

       開始考慮提高生產率、業務流程優化和提高CRM軟件ROI。同時,請定期問問自己:
       ? 如何使用戶體驗更好?
       ? 您可以減少完成交易所需的鍵盤輸入、導航點擊或瀏覽頁面次數嗎?
       ? 您可以自動化或實現工作流來提高效率嗎?
       沒有人愿意他們的系統有bug,只有尚未引入的功能!然而,現實情況是,即使是成熟的商業軟件應用程序也不能100%保證沒有bug。接受這一事實,并與您的用戶和合作商保持聯系。將bug修復和功能優化作為持續改進過程的一部分,并將其納入發布管理過程。

       識別改進領域的一種好方法是回到您的用戶社區。

       ? 創建一個用戶組并邀請用戶提供反饋。季度調查可以提供很好的見解,尤其是匿名調查并根據反饋結果采取行動。用戶希望被傾聽。

       ? 加以學習課程或適當的培訓,并隨著用戶對CRM軟件的熟悉程度的提高而引入更高級的功能。

       ? 定期與你的主要利益相關者或超級用戶開會。讓他們幫你優先考慮增強功能。


       CRM系統是一個靈活的、不斷發展的工具。它需要被關注、更新和優化。不要讓你的CRM應用程序處于休眠和過時的狀態。你也不應該讓它在沒有方向或控制的情況下運行。一個管理良好的CRM軟件是一個強大的工具,您的用戶每天都可以使用它來幫助他們完成他們的工作并完成您的客戶策略。


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